Fortum kaappaa Uniperin.
Torvet alkavat soida ja Energiaurut laulaa.
Fortum Corporation
Muutos
0.22%
Viimeisin
18,48 EUR
Osto
Myynti
Lue lisää
Fortum on julkaissut Uniper-järjestelyn tarjousasiakirjan, ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi
08:00
Fortum on julkaissut Uniper-järjestelyn tarjousasiakirjan, ostotarjouksen
hyväksymisaika alkoi
FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2017 8:00
Fortum on tänään julkaissut Saksan finanssivalvonnan (BaFin) hyväksymän
tarjousasiakirjan, joka koskee vapaaehtoista julkista ostotarjousta kaikista
Uniperin osakkeista. Tarjouksen hyväksymisaika alkoi tänään 7.11.2017 ja
päättyy 16.1.2018.
Niille Uniperin osakkeenomistajille, jotka päättävät myydä osakkeensa
ostotarjouksessa, maksetaan aikaisemmin julkaistu kokonaisarvo, 22 euroa
osakkeelta. Kokonaisarvo sisältää Uniperin vuodelta 2017 maksettavan osingon,
jonka odotetaan olevan 0,69 euroa osaketta kohti. Kokonaisarvo vastaa 36 %:n
preemiota suhteessa Uniperin osakkeen hintaan toukokuun lopussa, eli
ajankohtaan ennen Uniperia koskevia yrityskauppaspekulaatioita. Preemio on 120
% suhteessa Uniperin listautumista seuraavan ensimmäisen kaupankäyntipäivän
aloituskurssiin, joka oli 10 euroa.
Uskomme, että tarjoamme houkuttelevan hinnan Uniperin osakkeista. Samalla
Uniperin osakkeenomistajat saavat erinomaisen tilaisuuden realisoida osakkeen
arvonnousun viimeisen vuoden aikana, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka
Lundmark. Haluan korostaa, että päätavoitteemme on hankkia E.ONin 46,65 %
osuus Uniperista, mutta ostamme mielellämme myös muut meille tarjottavat
osakkeet. Emme näe mitään syytä korottaa tarjoushintaa, eikä meillä ole
pienintäkään aikomusta tehdä niin.
26.9.2017 allekirjoitetun ja julkistetun tarjouksen perusteella E.ONilla on
oikeus myydä ostotarjouksessa 46,65 %:n osuutensa Fortumille vuoden 2018
alussa. Mikäli E.ON ei käytä myyntioikeuttaan 11.1.2018 mennessä, Fortumilla on
oikeus myydä E.ONille kaikki ostotarjouksen kautta hankkimansa Uniperin
osakkeet sekä osakkeet, jotka se on muutoin tuohon päivään mennessä hankkinut
markkinoilta. Lisäksi Fortumilla on oikeus saada E.ONilta hyvitysmaksu.
Hyvitysmaksun perusosa vastaa 20 prosenttia E.ONin omistamien 170 720 340
Uniperin osakkeen arvosta laskettuna tarjouksen 22 euron kokonaisarvolla (eli
noin 750 miljoonaa euroa). Lisäksi hyvitysmaksu sisältää muuttuvan osan, jonka
määrä riippuu siitä, kuinka paljon Uniperin osakkeen kurssi viiden viimeisen
kaupankäyntipäivän ajanjaksolla ennen 11.1.2018 ylittää 22 euron tarjoushinnan.
Muuttuva osa voi olla korkeintaan yhtä suuri kuin perusosa. Näin ollen
hyvitysmaksu voisi enimmillään olla 40 % E.ONin omistamien Uniperin osakkeiden
arvosta laskettuna tarjouksen 22 euron kokonaisarvolla (eli noin 1,5 miljardia
euroa).
Fortumin ja E.ONin välisessä sopimuksessa E.ON on luvannut käyttää Uniperin
yhtiökokouksessa äänioikeuttaan ja oikeuttaan tehdä vastaehdotus siten, että
Uniperin osakkeista maksetaan osinkoa 0,69 euroa/osake (riippuen yhtiön
jakokelpoisista varoista) tilikaudelta, joka päättyy 31.12.2017. Mikäli
Uniperin vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päättäisi, että osinkoa ei makseta
tai maksettava osinko on pienempi kuin 0,69 euroa/osake, maksaisi Fortum
erotuksen tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille. Mikäli ostotarjous
saatettaisiin päätökseen ennen Uniperin vuoden 2018 varsinaista yhtiökokousta,
korottaisi Fortum ostotarjousta 0,69 eurolla/Uniperin osake, jotta
ostotarjouksen kokonaisarvoksi tulisi 22 euroa/Uniperin osake.
Fortum aikoo sijoittaa Uniperiin pitkällä tähtäimellä ja olla aktiivinen,
vakaa, luotettava ja rakentava strateginen kumppani Uniperille, sen johdolle ja
työntekijöille. Uniperin suurena osakkeenomistajana Fortum pyrkii lain
sallimissa puitteissa läheiseen yhteistyöhön Uniperin johdon kanssa
arvioidakseen ja käynnistääkseen molempia osapuolia hyödyttäviä
yhteistyömahdollisuuksia edellyttäen, että Uniperin johto on sille avoin.
Suurena osakkeenomistajana aiomme kantaa vastuumme ja toimia rakentavana
kumppanina Uniperille. Vastavuoroisesti odotamme, että Uniperin johto kantaa
vastuunsa yhteistyön onnistumisesta Uniperin, sen osakkeenomistajien ja
työntekijöiden edun mukaisesti. Kuten olemme jo aikaisemmin todenneet, olemme
valmiita merkittäviin sitoumuksiin. Haluamme vahvistaa nämä sitoumukset
Uniperin johdon kanssa ja rakentaa vahvan pohjan yhtiöidemme yhteistyölle,
sanoo Lundmark.
Fortum rahoittaa Uniper-järjestelyn olemassa olevilla käteisvaroilla sekä alun
perin Barclays Bank PLC:n myöntämällä 12 miljardin euron luottolimiitillä, joka
kattaa tarjouksen, siihen liittyvät kulut sekä tarvittavat
likviditeettivaatimukset. Lainat on lokakuussa syndikoitu Fortumin
pankkiryhmään kuuluville pankeille. Järjestelyn kustannukset Fortumille
riippuvat tarjouksen lopputuloksesta. Jos ostotarjous hyväksyttäisiin 100
prosenttisesti, järjestelyn kustannukset olisivat enimmillään 100 miljoonaa
euroa sisältäen noin 60 miljoonan euron rahoituskulut.
Ostota
Torvet alkavat soida ja Energiaurut laulaa.
Fortum Corporation
Muutos
0.22%
Viimeisin
18,48 EUR
Osto
Myynti
Lue lisää
Fortum on julkaissut Uniper-järjestelyn tarjousasiakirjan, ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi
08:00
Fortum on julkaissut Uniper-järjestelyn tarjousasiakirjan, ostotarjouksen
hyväksymisaika alkoi
FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2017 8:00
Fortum on tänään julkaissut Saksan finanssivalvonnan (BaFin) hyväksymän
tarjousasiakirjan, joka koskee vapaaehtoista julkista ostotarjousta kaikista
Uniperin osakkeista. Tarjouksen hyväksymisaika alkoi tänään 7.11.2017 ja
päättyy 16.1.2018.
Niille Uniperin osakkeenomistajille, jotka päättävät myydä osakkeensa
ostotarjouksessa, maksetaan aikaisemmin julkaistu kokonaisarvo, 22 euroa
osakkeelta. Kokonaisarvo sisältää Uniperin vuodelta 2017 maksettavan osingon,
jonka odotetaan olevan 0,69 euroa osaketta kohti. Kokonaisarvo vastaa 36 %:n
preemiota suhteessa Uniperin osakkeen hintaan toukokuun lopussa, eli
ajankohtaan ennen Uniperia koskevia yrityskauppaspekulaatioita. Preemio on 120
% suhteessa Uniperin listautumista seuraavan ensimmäisen kaupankäyntipäivän
aloituskurssiin, joka oli 10 euroa.
Uskomme, että tarjoamme houkuttelevan hinnan Uniperin osakkeista. Samalla
Uniperin osakkeenomistajat saavat erinomaisen tilaisuuden realisoida osakkeen
arvonnousun viimeisen vuoden aikana, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka
Lundmark. Haluan korostaa, että päätavoitteemme on hankkia E.ONin 46,65 %
osuus Uniperista, mutta ostamme mielellämme myös muut meille tarjottavat
osakkeet. Emme näe mitään syytä korottaa tarjoushintaa, eikä meillä ole
pienintäkään aikomusta tehdä niin.
26.9.2017 allekirjoitetun ja julkistetun tarjouksen perusteella E.ONilla on
oikeus myydä ostotarjouksessa 46,65 %:n osuutensa Fortumille vuoden 2018
alussa. Mikäli E.ON ei käytä myyntioikeuttaan 11.1.2018 mennessä, Fortumilla on
oikeus myydä E.ONille kaikki ostotarjouksen kautta hankkimansa Uniperin
osakkeet sekä osakkeet, jotka se on muutoin tuohon päivään mennessä hankkinut
markkinoilta. Lisäksi Fortumilla on oikeus saada E.ONilta hyvitysmaksu.
Hyvitysmaksun perusosa vastaa 20 prosenttia E.ONin omistamien 170 720 340
Uniperin osakkeen arvosta laskettuna tarjouksen 22 euron kokonaisarvolla (eli
noin 750 miljoonaa euroa). Lisäksi hyvitysmaksu sisältää muuttuvan osan, jonka
määrä riippuu siitä, kuinka paljon Uniperin osakkeen kurssi viiden viimeisen
kaupankäyntipäivän ajanjaksolla ennen 11.1.2018 ylittää 22 euron tarjoushinnan.
Muuttuva osa voi olla korkeintaan yhtä suuri kuin perusosa. Näin ollen
hyvitysmaksu voisi enimmillään olla 40 % E.ONin omistamien Uniperin osakkeiden
arvosta laskettuna tarjouksen 22 euron kokonaisarvolla (eli noin 1,5 miljardia
euroa).
Fortumin ja E.ONin välisessä sopimuksessa E.ON on luvannut käyttää Uniperin
yhtiökokouksessa äänioikeuttaan ja oikeuttaan tehdä vastaehdotus siten, että
Uniperin osakkeista maksetaan osinkoa 0,69 euroa/osake (riippuen yhtiön
jakokelpoisista varoista) tilikaudelta, joka päättyy 31.12.2017. Mikäli
Uniperin vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päättäisi, että osinkoa ei makseta
tai maksettava osinko on pienempi kuin 0,69 euroa/osake, maksaisi Fortum
erotuksen tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille. Mikäli ostotarjous
saatettaisiin päätökseen ennen Uniperin vuoden 2018 varsinaista yhtiökokousta,
korottaisi Fortum ostotarjousta 0,69 eurolla/Uniperin osake, jotta
ostotarjouksen kokonaisarvoksi tulisi 22 euroa/Uniperin osake.
Fortum aikoo sijoittaa Uniperiin pitkällä tähtäimellä ja olla aktiivinen,
vakaa, luotettava ja rakentava strateginen kumppani Uniperille, sen johdolle ja
työntekijöille. Uniperin suurena osakkeenomistajana Fortum pyrkii lain
sallimissa puitteissa läheiseen yhteistyöhön Uniperin johdon kanssa
arvioidakseen ja käynnistääkseen molempia osapuolia hyödyttäviä
yhteistyömahdollisuuksia edellyttäen, että Uniperin johto on sille avoin.
Suurena osakkeenomistajana aiomme kantaa vastuumme ja toimia rakentavana
kumppanina Uniperille. Vastavuoroisesti odotamme, että Uniperin johto kantaa
vastuunsa yhteistyön onnistumisesta Uniperin, sen osakkeenomistajien ja
työntekijöiden edun mukaisesti. Kuten olemme jo aikaisemmin todenneet, olemme
valmiita merkittäviin sitoumuksiin. Haluamme vahvistaa nämä sitoumukset
Uniperin johdon kanssa ja rakentaa vahvan pohjan yhtiöidemme yhteistyölle,
sanoo Lundmark.
Fortum rahoittaa Uniper-järjestelyn olemassa olevilla käteisvaroilla sekä alun
perin Barclays Bank PLC:n myöntämällä 12 miljardin euron luottolimiitillä, joka
kattaa tarjouksen, siihen liittyvät kulut sekä tarvittavat
likviditeettivaatimukset. Lainat on lokakuussa syndikoitu Fortumin
pankkiryhmään kuuluville pankeille. Järjestelyn kustannukset Fortumille
riippuvat tarjouksen lopputuloksesta. Jos ostotarjous hyväksyttäisiin 100
prosenttisesti, järjestelyn kustannukset olisivat enimmillään 100 miljoonaa
euroa sisältäen noin 60 miljoonan euron rahoituskulut.
Ostota
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.